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藍曉科技（300487）研究報告：業績維持高增長，生命科學板塊持續發力.pdf
- 2積分
- 2023/04/28
- 14
- 1
- 華安證券
藍曉科技（300487）研究報告：業績維持高增長，生命科學板塊持續發力。4月25日晚間，公司發布2022年度報告及2023年一季度報告，2022年公司實現歸母凈利潤5.4億元，同比增長72.91%；實現扣非歸母凈利潤4.9億元，同比增長65.27%。2023年一季度，公司實現歸母凈利潤1.34億元，同比增長66.28%；實現扣非歸母凈利潤1.29億元，同比增長66.11%?；緜}業務穩健發展，收入規模不斷擴大分業務板塊來看，2022年，吸附材料依舊貢獻了主要業績，實現營收13.72億元，同比52.23%，毛利率達43.97%，同比增長1.17pcts。吸附材料產量達4.85萬噸，同比43.07...
標簽： 藍曉科技 生命科學 科學 -
中國通號（688009）研究報告：交通強國，全球軌交控制系統龍頭揚帆遠航.pdf
- 4積分
- 2023/04/28
- 18
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- 中信證券
中國通號（688009）研究報告：交通強國，全球軌交控制系統龍頭揚帆遠航。軌交控制系統龍頭，國資委下屬央企。中國通號是國務院國資委下屬的中央企業，業務覆蓋軌道交通控制系統、工程總承包兩大板塊，面向海內外客戶提供鐵路、城市軌道交通的綜合解決方案。公司是全球軌道交通控制系統的領先企業，是國內軌交控制系統龍頭。根據其公告，截至2022年末，公司的高速鐵路控制系統核心產品及服務覆蓋的總中標里程位居世界第一；城軌交通控制系統產品及服務覆蓋我國招標的全部城市140余條線路。2022年，公司營收、利潤雙增長，營收達402.03億元，同比增長4.81%；歸母凈利潤達36.34億元，同比增長10.96%，公司業...
標簽： 中國通號 軌交 控制系統 -
博碩科技分析報告：國內功能性器件領先廠商，產品應用橫向擴張打開成長空間.pdf
- 2積分
- 2023/04/28
- 12
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- 國金證券
博碩科技分析報告：國內功能性器件領先廠商，產品應用橫向擴張打開成長空間。公司功能性器件占位行業龍頭客戶，產品積極橫向擴張為公司打開成長空間。功能性器件具備定制屬性強、產品更新快、規模優勢顯著和客戶粘性強的特點。公司目前主要客戶包括富士康、比亞迪、歌爾股份、超聲電子、信利光電、快捷達及賽爾美等。在消費電子下行周期內，富士康的北美大客戶產品迭代快，市場競爭力強，產品銷售額受影響較小。此外，公司也在積極開拓新客戶及產品新應用方向。目前產品已應用于智能手機、智能可穿戴設備、汽車電子、動力電池、智能安防及電子霧化器等領域。公司IPO新建產能即將投產。據公司2022年11月9日投資者關系活動記錄表披露，公...
標簽： 博碩科技 -
傳音控股（688036）研究報告：新興市場手機迎復蘇，擴品類+互聯網相繼發力.pdf
- 5積分
- 2023/04/28
- 13
- 0
- 興業證券
傳音控股（688036）研究報告：新興市場手機迎復蘇，擴品類+互聯網相繼發力。公司深耕手機市場，逐步打造“手機+擴品類+移動互聯”生態體系。傳音控股成立于2006年，深耕手機市場十余年，旗下有itel、TECNO、Infinix三大品牌，隨著公司持續拓展新興市場帶動份額提升+新興市場人口紅利釋放，手機業務增長確定性強，目前擴品類+移動互聯業務營收占比快速增長，公司正逐步打造“手機+擴品類+移動互聯”的生態體系。宏觀環境改善，新興市場復蘇助推公司手機出貨量增長。去年，受美元加息+通脹加劇+糧價上漲等，手機銷量承壓，目前宏觀環境逐漸改善：1）成熟市場...
標簽： 傳音控股 新興市場 互聯網 -
螢石網絡（688475）研究報告：一體化AIoT服務能力領先，智能家居+云平臺共筑成長.pdf
- 3積分
- 2023/04/28
- 15
- 1
- 招商證券
螢石網絡（688475）研究報告：一體化AIoT服務能力領先，智能家居+云平臺共筑成長。螢石網絡為國內領先的智能家居產品與物聯網云平臺提供商。公司是業內少有的從硬件設計制造到物聯網云平臺，具備完整垂直一體化服務能力的AIoT企業。公司前身?？低暺煜禄ヂ摼W業務中心誕生于2013年，主營智能家居和物聯網云平臺服務。受益于全球智能家居市場擴張、公司產品體系完善，2018-2021年公司營收從15.3億元增長至42.4億元，CAGR+40.5%；歸母凈利潤從1.3億元增長至4.5億元，CAGR+50.6%。受宏觀外部因素影響，2022年業績增速放緩，全年營收43.06億元，同比+1.6%；歸母凈利潤...
標簽： 螢石網絡 智能家居 網絡 AIoT -
德生科技（002908）研究報告：一卡通筑基，民生數據要素打開成長天花板.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 23
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- 安信證券
德生科技（002908）研究報告：一卡通筑基，民生數據要素打開成長天花板。德生科技是A股唯一一家專注社保民生行業的上市企業。公司憑借20余年人社領域政務服務經驗，目前已經形成圍繞“居民服務一卡通”與“居民數據”的兩大商業閉環，一卡通建設為數據開發提供場景，數據運營提升一卡通價值，二者互相促進。隨著第三代社?？ㄟM入換發高峰期，新增發卡量與日俱增，同時由于迭代后的社?？ㄐ酒臻g容量足夠大，可以接入更多的功能，并疊加數字人民幣，實現一卡通用。根據人社部數據，截至2022年底，第三代社?？ǔ挚ㄈ藬颠_到2.67億人，同比增長93.48%，仍存在超11億張三...
標簽： 德生科技 數據 -
金山辦公（688111）研究報告：AI賦能趨勢確立，產品價值有望突破.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 31
- 0
- 廣發證券
金山辦公（688111）研究報告：AI賦能趨勢確立，產品價值有望突破。以Notion為例：AI加持，Notion收入有望實現高速增長。(1)在AI功能正式上線2個月時間內，已有超過400萬用戶使用過NotionAI。(2)若單從單價上來看，AI功能的加入實際有望使Notion的ARPU約增長50%～100%。樂觀情況下，中長期維度AI相關功能實際能再造一個Notion。(3)金山近期發布的WPSAI主要功能實際跟NotionAI最流行、最有用的功能一致。(4)金山升級WPS會員體系，新的會員體系價格實際較此前有明顯提升，幅度大概在30%~50%，權益并未包括AI相關功能。若參考NotionAI...
標簽： 金山辦公 AI -
金證股份（600446）研究報告：金融IT多因素共振，AI創新業務勢如破竹.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 36
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- 招商證券
金證股份（600446）研究報告：金融IT多因素共振，AI創新業務勢如破竹。立足交易系統而興起，基石與創新業務齊頭并進的金融科技全領域服務商。公司業務布局大證券、大資管、大銀行、創新類、大數字五大板塊，以證券IT和資管IT為雙基石，以AI+創新業務為新成長曲線?；仡櫣径噍d發展歷程，我們認為公司立足于高速成長、高支付意愿的證券行業，搶占把握高客戶黏性的核心交易系統，隨中國資本市場的興起而崛起，并圍繞證券IT核心交易系統不斷完善產品和業務矩陣。財務方面，公司基本面扎實穩定，雙基石業務和創新業務亮點叢生。資本市場革新、信創與分布式升級三因素共振，金融IT龍頭具備高成長性。公司基石業務的增量需求...
標簽： 金證股份 金融IT 金融 IT AI -
鋮昌科技（001270）研究報告：相控陣核心供應商，致力于低成本芯片自主可控.pdf
- 4積分
- 2023/04/27
- 31
- 1
- 華安證券
鋮昌科技（001270）研究報告：相控陣核心供應商，致力于低成本芯片自主可控。公司自成立以來一直致力于推進相控陣T/R芯片的自主可控并打破高端射頻芯片長期以來大規模應用面臨的成本高企困局，研發出多項自主可控的核心技術，形成多項經過重大型號裝備驗證的關鍵核心技術。相控陣芯片為相控陣雷達的核心部件，市場空間潛力巨大相控陣系統一般占雷達系統總成本的近50％，組件占相控陣成本的45％左右，其中，射頻芯片占比最大?？紤]到相控陣雷達在頻寬、信號處理和冗余設計上都比傳統無源及機械掃描雷達具有較大的優勢，可應用在探測、遙感、通信、導航、電子對抗等領域，受益于國防費用穩定增長，相控陣雷達市場未來有望享受到行業紅...
標簽： 鋮昌科技 芯片 相控陣 -
鼎智科技（873593）研究報告：國產微特電機龍頭，醫療工業自動化助力成長.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 24
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- 民生證券
鼎智科技（873593）研究報告：國產微特電機龍頭，醫療工業自動化助力成長。國內微特電機龍頭，技術突破海外壟斷。1）公司是以微特電機為主要構成的定制化精密運動控制解決方案提供商。公司產品包括線性執行器、混合式步進電機、直流電機、音圈電機及其組件等。2）公司具有良好的品牌影響力和經銷網絡，自主品牌“鼎智（DINGS）”已經得到終端用戶、經銷商、代理商的廣泛認可，成為國內外中高端微電機市場的主流品牌之一。3）公司產品技術領先，廣泛應用于海內外知名客戶。線性執行器為行業領先產品，在邁瑞醫療、深圳新產業、美國IDEXX、美國Adaptas、韓國三星等企業產品中得到應用；呼吸機配...
標簽： 鼎智科技 微特電機 電機 工業自動化 醫療 -
美利信（301307）研究報告：快速成長的鋁壓鑄新秀，汽車業務迎量價齊升.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 26
- 1
- 中泰證券
美利信（301307）研究報告：快速成長的鋁壓鑄新秀，汽車業務迎量價齊升。鋁壓鑄綜合解決方案提供商，通信&汽車雙主業，18-22年規?？焖偬嵘?。成立于2001年，經歷兩次重要戰略轉型與布局形成汽車&通信壓鑄雙主業，二十余年發展成為具備全產業鏈能力的鋁壓鑄綜合解決方案提供商，能夠為客戶提供從同步設計開發到裝配及檢驗等完整的一體化服務，是特斯拉&比亞迪等主機廠、愛立信&華為等通信主設備商的供應商，2018-2022年公司收入保持較快增長，收入CAGR約30%。整體認知：轉型大刀闊斧，深挖客戶能力強，技術布局前瞻1）轉型大刀闊斧，快、狠、準：成立初期主動調整業務結構進...
標簽： 美利信 鋁壓鑄 壓鑄 -
三未信安（688489）研究報告：商密領軍，創“芯”未來.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 17
- 0
- 開源證券
三未信安（688489）研究報告：商密領軍，創“芯”未來。（1）政策法規端：隨著密碼法的落地，我國商用密碼進入立法規范階段。同時，根據商密安全性評估管理辦法及等保條例規定，國內等保三級以上信息系統每年至少進行一次密評。根據我們測算，密改與密評有望帶來108億增量市場/年。（2）需求端：一方面，隨著數據要素市場的發展，數據安全需求旺盛，有望推動隱私計算等密碼技術創新發展；另一方面，信創與密碼市場有望實現相互促進，協同發展。根據賽迪智庫報告，2021年我國商用密碼產業規模達到585億元，較2020年增長25.54%。我們認為在多重利好刺激下，2022-2025年商用密碼市場...
標簽： 三未信安 -
天岳先進（688234）研究報告：SiC襯底龍頭廠商，開啟導電型襯底新市場.pdf
- 3積分
- 2023/04/27
- 26
- 1
- 中泰證券
天岳先進（688234）研究報告：SiC襯底龍頭廠商，開啟導電型襯底新市場。天岳先進是我國SiC襯底龍頭企業。公司成立于2010年，主營產品包括半絕緣型SiC襯底、導電型SiC襯底，目前已具備2/4/6寸SiC襯底量產能力，8英寸SiC襯底研發進展順利，全流程技術自主可控。公司營收由2018年的1.36億元增長到2021年4.94億元，CACR為38%，其中主營占比最大的半絕緣型SiC襯底業務，2020年市場份額全球第三。導電型襯底項目預計2026年100%投產，隨著新能源車和光伏市場的發展有望成為最大業務增量。新能源汽車等下游產業鏈應用爆發，SiC襯底供不應求。（1）SiC襯底特點：SiC具...
標簽： 天岳先進 SiC -
零點有數（301169）研究報告：數據智能應用軟件新星（中英）.pdf
- 4積分
- 2023/04/26
- 26
- 0
- 海通國際
零點有數（301169）研究報告：數據智能應用軟件新星。中國前沿的數據分析與決策智能服務機構，正向“數據智能應用軟件”轉型升級。公司深耕公共事務和商業服務的諸多領域，以第三方評估為驅動、以解決應用場景中的關鍵問題為出發點，梳理和優化不同垂直行業的模型與算法。在數據智能時代，公司不斷整合移動互聯網、人工智能、云計算、物聯網等領域新技術，將多源數據與公共和商業服務的垂直行業場景結合，將20多年積累的專業知識實現“經驗模型化，模型算法化，算法軟件化"，推進決策科學化、服務高效化。目前，公司正逐步實現從“數據分析報告”向&ldquo...
標簽： 零點有數 軟件 智能應用 數據 -
旭光電子（600353）研究報告：氮化鋁放量可期，半導體零部件提升估值空間.pdf
- 3積分
- 2023/04/26
- 34
- 1
- 華西證券
旭光電子（600353）研究報告：氮化鋁放量可期，半導體零部件提升估值空間。歸母凈利潤首次突破一億元，新領域開始貢獻收入公司前身為國營旭光電子管廠，作為老牌三線軍工企業，公司經過幾十年的發展，取得了長足的進步。2022年公司業績表現亮眼，實現營業收入11.41億元，歸母凈利潤1.00億元，較去年同比增長72%。從2020年起，公司開始涉足軍工軍品、電子陶瓷領域，近年來新領域業務開始為公司貢獻收入，占比不斷提升。目前公司已經形成電真空器件、電子陶瓷、軍工軍品的綜合性業務布局。氮化鋁陶瓷定增加速發展，有望成為新增長點氮化鋁陶瓷因其優秀導熱性及與硅相匹配的熱膨脹系數，在電子行業有著廣泛的應用，成為新...
標簽： 旭光電子 半導體 光電 電子
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